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2020年光伏新增装机预期调低至25~35GW

发布时间:2020-02-24 00:53内容来源:网络整理 点击:
2020年光伏新增装机预期调低至25~35GW

  2020年新增装机预期调低至25~30GW,以地面电站为主,分布式将以户用为主,工商业项目占比极低!

  根据后期国家能源局的相关政策,如果电价调整时间节点为今年12月31日,则新增装机能超过30GW;若电价调整时间节点推后到2021年,则新增装机大概率在30GW以内。

  一、2019年国内新增装机拆分

  根据王勃华秘书长PPT中的内容,2019年新增装机30.1GW,包含17.9GW地面电站和12.2GW分布式。

  各月的新增装机如下图所示。

  根据国家能源局的数据,2019年1~9月国内新增光伏装机15.99GW,包含7.73GW地面电站、8.26GW分布式项目。

  从上图可以看出,

  1)地面电站主要在630前并网,均为结转项目;

  结转项目抢完630之后,8~10月共新增项目以户用为主;除去户用项目之外,其他类型新增不足1GW;新增地面电站并网量极低!

  2)工商业分布式仅剩3.2GW。

  分布式项目新增12.2GW,除去约4.3GW户用、约4.7GW光伏扶贫,工商业分布式仅剩3.2GW。其中,约1.2GW无补贴分布式,2GW竞价分布式。

  3)12月份单月并网量高达11GW,80%以上为地面电站项目。

  由于1231的抢装,约8GW竞价项目实现在2019年底并网。因此,2019年能实现30GW并网,主要是靠竞价项目抢装。如果无1231的抢装,2019年的新增装机大概率在20~25GW之间。

  二、2020年前9月仍将以18GW结转项目为主

  2019年,由于竞价工作在7月中旬才完成,大部分项目的EPC定标在8月~9月间完成,实际的建设周期仅有3个月。

  根据国家能源局春节前公示的征求意见稿,原计划4月30日完成2020年竞价项目的报送工作,5月中旬即可出名单,比2019年提前2个月,投资企业的建设周期大大增加;2019年约35%的竞价项目在1231前并网,2020年预期有60%项目可以实现在年底前并网。

  然而,疫情将这一节奏完全打乱。从目前情况来看,疫情将整体工作向后推了大约1个月,竞价工作全部完成的时间预计在6~7月,比去年提前有限。因此,

  1)1~9月,甚至1~10月都将是以结转项目为主。

  在《2019年结转至2020年光伏项目总规模超36GW》一文中介绍,2019年结转到2020年的项目规模指标在36.64GW以上,保守预期会有18.3GW落地。

  个人认为,2020年1~10月的新增并网,将以18.3GW的结转项目为主,基本均为地面电站项目;结转分布式<2GW。

  1~10月,除了结转的18.3GW之外,可能还有约5GW户用光伏项目。

  2)如果电价调整的时间节点仍为1231,预计竞价项目的完成率跟2019年基本相当,实现40%左右(2019年约为35%)。

  如果电价调整的时间节点推后到2021年,大部分项目没有必要抢1231,2020年12月不会出现大规模并网量,大约只有10%~15%实现并网。

  四、自发自用限制了工商业分布式的规模

  2017、2018年两年,大量工商业分布式光伏项目以“全额上网”形式并网。因此,工商业光伏项目的规模,只需要考虑屋顶面积,不需要考虑消纳因素。因此,当年的屋顶分布式,单体甚至有20MW的项目。

  而2019年,无论是竞价的工商业分布式,还是无补贴工商业分布式,都需要考虑业主的用电量。特别是部分地区,要求工商业分布式必须全额消纳。因此,很多屋顶条件非常好,原本可以做数兆瓦的项目,由于用电户的用电量限制,只能做几百千瓦。

  根据2019年分布式项目的竞价结果,自发自用4.1GW,全额上网0.56GW,单体项目规模基本均在1MW以内。

  另外,根据2019年跟踪的情况,部分采用“全部自用”的方式小型分布式项目,未到能源局、电网备案,遗漏在国家的统计数据之外。而且,这个规模可能超过1GW

  如前文所述,2019年,新增工商业分布式仅3.2GW。其中,约1.2GW无补贴分布式,2GW竞价分布式。

  个人认为,由于“自发自用”导致消纳的限制,2020年的工商业分布式项目总规模,国家的统计数据很难超过2019年,估计在3.5GW以内。其中,无补贴在1GW以内,竞价在2.5GW以内

  五、现金流压力仍然是企业投资限制

  在2019年调研过程中,许多民营企业反馈,由于补贴拖欠造成的现金流压力,不得不收缩投资;在调研的民营企业里,很多表示只能做BT项目,难以长期持有。

  从2019年民营企业大量卖项目,也可以看到这一趋势。

  2018年底之前,国内65%以上的光伏项目由民营企业投资;2019年是转变之年;2020年估计要变成65%以上的项目由国企、央企投资。央企的决策流程决定了,光伏项目投资将告别抢装、冒进的状态,会相对有计划、稳妥推进。

  2017年的新增装机53GW,因此2020年大量项目要面临还本付息的压力,这会加重企业的现金流压力。另一方面,疫情导致经济增速进一步放缓,企业面临的资金压力会进一步加大。

  因此,现金流压力将成为制约2020年新增装机的重要因素。

  六、电网消纳的制约

  电网定消纳上限!

  2019年,由于电网消纳的限制,仅有22.78GW项目参与竞价,财政部给的补贴甚至只用了75%!电网消纳,而非补贴总额,成为新增并网的限制。

  根据“全国新能源消纳监测预警中心”发布的《2019年三季度全国新能源电力消纳评估分析》,我国很多省份已经存在较大的消纳压力。

  截止2019年9月底,共14个省的风、光装机超过当地总装机占比的20%;

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