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风电抢装“红与黑”

发布时间:2020-03-17 06:08内容来源:网络整理 点击:
风电抢装“红与黑”

  瓦轴集团轴承生产线上机器轰鸣,产线长吕宝正带领工人加紧生产西门子歌美飒定制的3兆瓦变桨轴承。受疫情影响,产线工人复工延5期,让瓦轴集团交付压力倍增。在风电“抢装”潮下,风机制造企业的订单纷至沓来,2019年瓦轴集团变桨轴承订单1800台套,同比增长35%。

  在风电上网电价调整、竞价配置资源政策影响下,2019年新能源行业呈现保电价、保收益、抢开工、抢并网的发展态势。陆上风电产业链持续处于紧平衡状态,零部件紧缺、风机价格高涨。同时,海上风电开发建设进程加快,成为风电产业规模化发展的重要接续资源。

  “抢装”并非风电产业的常态,风电产业链各方一面积极开工、交货、吊装、并网,一面担心“抢装”的负面效应在行业内集聚。行业内的担忧的是,风机、吊装等价格上涨,风电投资成本大幅增加,“抢装”项目的经济性将受挫;“抢装”下风机质量、施工质量存在隐患,影响风电安全稳定运 行;风电并网规模短时间快速增加,加剧财政补贴和并网消纳压力;产业链企业在行业高峰期普遍具有产能扩张冲动,“抢装”后产能过剩不可避免。

  从风电产业发展趋势看,短期内风电“抢装”在2020年和2021年仍将持续。但受风电设备供应不足影响,仍然会有大量项目在并网截止日期无法并网。从中长期来看,国内风电市场仍有大量接续项目,预计2021年后每年新增风电装机仍会维持20GW左右高位。新增风电主要包括,存量核准未并网的接续项目、平价风电项目、分散式风电、海上风电。

  本轮风电“抢装”主要驱动力是政策调整,政策变化如魔术手一般改变了风电产业的发展秩序和格局。对于风电产业链各方而言,政策的连续性和稳定性至关重要,产业内最大的诉求是适当放宽并网时间窗口,以改善当前紧绷的产业链供需关系。同时,风电开发企业需要创新商业模式,统筹源网荷储产业关系,提高风电项目经济价值;设备制造商需要不断推动技术创新,提高风机发电效率,降低风电全生命周期的度电成本,提高风电产业竞争力。

  01风电“疯狂”

  在补贴退坡的政策刺激下,2019年国内风电装机大幅增加。根据彭博新能源财经统计,2019年中国新增吊装容量高达28.9GW,同比增长37%。其中,陆上风电新增装机26.2GW,同比增长36%;海上风电新增装机2.7GW,同比增长57%。2019年中国风场新增吊装规模仅次于2015年30.75GW的最高水平。

  从行业招标规模看,风能协会统计2019年风电招标量7000万千瓦左右。其中,陆上风电招标量达6000万千瓦左右,海上风电招标量为1000多万千瓦。2019年风电招标总规模同比增长一倍以上,招标规模大幅增加是行业进入高景气阶段的先行指标。

  推动风电行业进入高成长阶段的重要推手是2019年5月国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》。该通知正式明确风电行业的平价时间表:2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。

  在行业政策的“扰动”下,2019年风电行业呈现保电价、保收益、抢开工、抢并网的发展态势。现阶段,国内风电开发企业数百家,肩负着“火电去产能”和“国家能源转型”使命的五大发电集团和华润电力、中广核、三峡集团是风电投资建设的主力军。

  行业统计显示,2019年国家电投风电招标量位列首位,其风电招标规模在1000万千瓦以上,占据全国招标规模的15%以上,全年新增风电、光伏装机合计超过600万千瓦;华能集团在“大力发展新能源”的战略指引下,招标规模在800万千瓦左右,位列全国第二,新增新能源装机502万千瓦,是上年的四倍;中广核以超过700万千瓦的风电招标量位列第三,新增新能源装机300万千瓦。

  海上风电在政策调整下,正在进入招标建设的高峰期。《能源》杂志不完全统计,2018年底前国内核准海上风电项目超过40GW,按照政策要求这些项目只有在2021年底前全部并网,才可以享有0.85元/千瓦时的上网电价。

  相比之下,海上风电施工难度大、工程技术要求高,海装船、打桩锤等设备短板愈加明显。海上风电施工分为基础施工、吊装、和海缆敷设等环节,对船只的要求各有不同。《能源》杂志统计,目前中国境内共有32艘左右安装船,可以用于海上风电吊装和基础施工;用于敷设220KV海缆的施工船仅有8艘,并且一半以上施工船装载量低于5000 吨,如海恩302号、基建002号和凯波6号装载量在3000吨左右,很快将不适应中国海上风电海缆施工要求。

  施工能力不足正在制约海上风电的并网进程。以江苏海域为例,按一艘安装船每年吊装风机40台计算32艘船一年可吊装1280台风机。以每台风机5兆瓦容量测算,所有安装船全年最大吊装容量仅为6.4GW,难以在2020年底满足40GW以上的并网需求。

  与此同时,海上风电各类施工成本不断上涨。华电重工王小合对《能源》杂志表示:“2019年前,江苏地区吊装一台4兆瓦风机的价格不到300万元。如今,这一价格已经上涨至400万左右,价格上浮30%以上。且疫情拖延,在施工时间更为紧迫的情况下,施工价格预计还在上涨。”

  02风电供应链大考

  在“抢装”潮下,风电市场由买方转为卖方主导,2019年整机制造企业订单规模大增。

  根据彭博新能源财经统计,2019年金风科技、远景能源、明阳智能出货量位列国内前三。金风科技以8.01GW的出货量位居国内第一,出货量同比增加 1.31GW,国内市场占有率下降4个点至28%;远景能源出 货量5.42GW,出货量同比增加1.72GW,国内市场占有率 提升2个点至19%;明阳智能出货量4.5GW,出货量同比增加2GW,国内市场占有率提升4个点至16%。

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